Notre métier

Pour la plupart d’entre nous, particuliers, investisseurs, chefs d’entreprise, faire fructifier notre épargne n’est pas tâche facile.

La multitude des choix des placements et leur complexité rendent plus difficile la prise de décision et nécessite plus de connaissances, d’informations et de temps à y consacrer.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide dans cette prise de décision sur un angle financier mais surtout il vous accompagne dans la gestion GLOBALE de votre patrimoine d’un point de vue juridique, fiscal et financier tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.

Nous croyons que le choix d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’une des décisions patrimoniales et financières les plus importantes.

Nous savons que la collaboration avec une personne en qui vous avez confiance, qui possède l’expérience et les connaissances sur lesquelles vous pouvez compter, vous permettra de prendre des décisions financières en toute quiétude.

Conseils en banque, assurances, prévoyance, et investissements immobiliers,
le Conseil en Gestion de Patrimoine rassemble ces différents métiers
 

Notre rôle consiste à vous accompagner afin de vous aider à vous constituer, développer ou transmettre un patrimoine avec une stratégie sur mesure :

  • VOUS AIDER à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes

  • VOUS PRÉSENTER les solutions d’investissements qui vous correspondent

  • VOUS EXPLIQUER les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients

  • VOUS DONNER UN AVIS sur les solutions qui ont pu retenir votre attention

  • RÉALISER des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets