Prévoyance et retraite

Plus particulièrement destinée aux professionnels libéraux et/ou chefs d’entreprise, cette mission consiste à :
  • analyser les contrats précédemment souscrits et/ou déterminer les besoins en garantie, notamment couverture de perte d’exploitation financière, couverture de revenus et homme-clé, couverture décès, couverture des frais généraux permanents,

     

  • assurer, dans le respect des préavis contractuels, la mise à jour de ces garanties au regard de l’évolution des besoins personnels et/ou professionnels et ce annuellement,

  • rechercher les produits présentant les meilleures prestations, assurer leur mise en place et leur suivi au gré de l’évolution des besoins de nos clients.